
私たちの思い
超低金利の状況が続く中、「資産運用」についての関心が高まっています。一方で、興味はあるが、はじめの一歩を踏み出せない、という声もよくお聞きします。
弊社は、従来の保険代理業に加え、楽天証券と業務委託契約を結び、IFA(Independent Financial Advisor)法人としての活動をスタートさせました。
「資産運用をもっと身近に、もっと分かりやすく」
これが、私たちの思いです。
IFAは、Independent Financial Advisorの略称で、独立系のフィナンシャル・アドバイザーです。
特定の銀行・証券会社・保険会社等から独立して活動するため、会社の営業方針に縛られないお客さま本位の活動を行っています。
また、担当者の転勤がないため、欧米では多くの方々が、金融資産のホームドクターとしてIFAを長期間に亘り活用しています。
IFAは、以下のようにお考えのお客さまに適しています。
①自分自身のライフプランに沿った資産運用の検討を行いたい
②長期的な運用を、長期間同じ担当者に担当してほしい
③証券・保険・不動産・相続等の相談をまとめて行いたい
オンライン相談
弊社ではオンライン相談を行っております。
オンライン相談をご希望の場合は、事前に弊社へお電話いただく必要がございます。
(受付時間: 平日9時~18時)※土日祝日はかかりません。
代表者挨拶
代表取締役
弊社はアップパートナーズグループにおける保険部門会社として2018年に起業いたしましたが、この度、楽天証券と業務委託契約を結び、証券業に参入する運びとなりました。
全世界に蔓延する新型コロナウイルスの影響で、我々の生活は大きく制限され、経済活動も縮小していっています。
恒例行事のように定期的に訪れる経済危機に対し、我々はどのように備えればよいのでしょうか?
超低金利が続く中で、我々は資産をどのように保全すればよいのでしょうか?
弊社は、従来の保険を活用したコンサルティングだけではなく、幅広い資産運用をご提案できる体制を整え、税理士法人アップパートナーズのグループの一員として、税理士・社会保険労務士・司法書士と連携し、お客様の資産に関わる相談をワンストップで解決します。
特定の金融機関に属さない独立したフィナンシャル・アドバイザーとして、公平な立場でご提案を行うことをお約束します。
また、保険・証券以外の資産運用に関しても、公明正大な立場よりご提案いたします。
我々との出会いが、皆様にとって資産運用におけるターニングポイントになる事を願います。