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「資産運用」をもっと身近に、
もっとわかりやすく。

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Concept

私たちの思い

 超低金利の状況が続く中、「資産運用」についての関心が高まっています。一方で、興味はあるが、はじめの一歩を踏み出せない、という声もよくお聞きします。
 弊社は、従来の保険代理業に加え、楽天証券と業務委託契約を結び、IFA(Independent Financial Advisor)法人としての活動をスタートさせました。

「資産運用をもっと身近に、もっと分かりやすく」

 これが、私たちの思いです。

選ばれる理由

IFAとは

IFAは、Independent Financial Advisorの略称で、独立系のフィナンシャル・アドバイザーです。

特定の銀行・証券会社・保険会社等から独立して活動するため、会社の営業方針に縛られないお客さま本位の活動を行っています。

また、担当者の転勤がないため、欧米では多くの方々が、金融資産のホームドクターとしてIFAを長期間に亘り活用しています。

IFAは、以下のようにお考えのお客さまに適しています。
①自分自身のライフプランに沿った資産運用の検討を行いたい
②長期的な運用を、長期間同じ担当者に担当してほしい
③証券・保険・不動産・相続等の相談をまとめて行いたい

Message

代表者挨拶

佐保 竜二

代表取締役

佐保 竜二 Ryuji Saho

お客さまのニーズを、
ワンストップで解決します。

 弊社はアップパートナーズグループにおける保険部門会社として2018年に起業いたしましたが、この度、楽天証券と業務委託契約を結び、証券業に参入する運びとなりました。

 全世界に蔓延する新型コロナウイルスの影響で、我々の生活は大きく制限され、経済活動も縮小していています。

 恒例行事のように定期的に訪れる経済危機に対し、我々はどのように備えればよいのでしょうか?

 超低金利が続く中で、我々は資産をどのように保全すればよいのでしょうか?

 弊社は、従来の保険を活用したコンサルティングだけではなく、幅広い資産運用をご提案できる体制を整え、税理士法人アップパートナーズのグループの一員として、税理士・社会保険労務士・司法書士と連携し、お客様の資産に関わる相談をワンストップで解決します。

 特定の金融機関に属さない独立したフィナンシャル・アドバイザーとして、公平な立場でご提案を行うことをお約束します。

 また、保険・証券以外の資産運用に関しても、公明正大な立場よりご提案いたします。

 我々との出会いが、皆様の資産運用にとってのターニングポイントになる事を願います。

Securities

証券部門

証券部門イメージ

資産運用を始めませんか?

 少子高齢化が加速する日本において、自助努力による資産運用の必要性は分かっていても、はじめの一歩がなかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

 弊社は楽天証券株式会社と金融商品仲介業に関する業務委託契約を結び、独立した立場からお客様への資産運用アドバイス・実行・メンテナンスに至るまで全てのサポートを行います。

 経験と専門知識を持つスタッフがわかりやすくご案内しますので、投資経験が無くても心配ありません。

 お客様の将来設計を見据え、同じ思いで資産運用のお手伝いをさせて頂きます。

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Insurance

保険部門

保険部門イメージ

保険に加入してるだけで
安心していませんか?

 世の中は目まぐるしいスピードで変化しており、私達のライフスタイルや置かれた環境・社会保障制度等は常に変化し続けています。

 この変化に対応する適切なリスクマネジメントには、定期的なアップデート(見直し)が必要不可欠です。

 当社はヒアリングを通してお客様が置かれた状況を把握して、現状において最適なプランをご提案いたします。

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About

会社概要

選ばれる理由

福岡オフィス(本社)

福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル10階

TEL:0120-49-3703
FAX:092-415-8112

<営業時間>
月曜日~金曜日 9:00~18:00

<店休日>
土日祝・年末年始
※土日祝日は、事前予約で対応可能です。

佐賀中央オフィス

佐賀中央オフィス

佐賀県佐賀市鍋島2-2-9

TEL:0120-49-3703
FAX:0952-34-1116

<営業時間>
月曜日~金曜日 9:00~18:00

<店休日>
土日祝・年末年始
※土日祝日は、事前予約で対応可能です。

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社

取扱保険会社

生命保険会社

オリックス生命
FWD富士生命
日本生命
ネオファースト生命
メットライフ生命
マニュライフ生命
SOMPOひまわり生命
三井住友海上あいおい生命
明治安田生命
アクサ生命
エヌエヌ生命
ソニー生命
第一生命
アフラック生命

損害保険会社

あいおいニッセイ同和損保
AIG損害保険
損害保険ジャパン
セコム損害保険

少額短期共済

ぜんち共済
西日本自動車共済
日本医療経営者共済

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Contact

お問い合わせ・相談予約

お問い合わせ・相談のご予約は下部のリンクからそれぞれ行えます。